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動(dòng)力電池行業(yè)三足鼎立將分化
來源: 日期:2017-6-4 13:54:56 瀏覽次數(shù):35

動(dòng)力電池行業(yè)三足鼎立將分化


結(jié)合當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì),及CATL發(fā)布上市輔導(dǎo)公告的時(shí)間節(jié)點(diǎn),我們認(rèn)為,動(dòng)力電池市場(chǎng)已棋至中盤。


那么,當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì),又揭示未來會(huì)有怎么樣的變化?


一、告別“小散亂”


目前,中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問題主要是集中度偏低,且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新,導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散,市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)。這使得中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng),無法優(yōu)化資源配置,無法形成規(guī)范有序的市場(chǎng)格局,也無法在與外部競(jìng)爭(zhēng)時(shí)形成合力。


CATL啟動(dòng)上市程序,主流電池廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能等動(dòng)作,將令動(dòng)力電池市場(chǎng)品牌集中程度進(jìn)一步提高。


數(shù)據(jù)顯示,目前比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒高科、天津力神等前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率已高達(dá)近70%。


另外,在業(yè)內(nèi)看來,動(dòng)力電池企業(yè)降成本之路,并不是一年兩年的短期過程,而是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。因?yàn)樾履茉雌囍鸩酵似聶C(jī)制,國(guó)家已經(jīng)明確到2020年將取消補(bǔ)貼。


受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價(jià),動(dòng)力電池企業(yè)“兩頭受壓”,大企業(yè)可以規(guī)模生產(chǎn)以降成本,但一些小廠商的生存會(huì)變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動(dòng)力電池企業(yè),將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。


二、迎接來自車企的沖擊


進(jìn)入下半場(chǎng),隨著大眾、寶馬等國(guó)際主流車企紛紛加入自建電池廠隊(duì)列,動(dòng)力電池市場(chǎng)的“攪局戰(zhàn)”拉開帷幕。


日前,戴姆勒斥資5億歐元興建的超級(jí)鋰電池工廠在德國(guó)開工,成為迄今為止歐洲最大的電池生產(chǎn)基地。據(jù)了解,該生產(chǎn)基地電池將供應(yīng)給其汽車業(yè)務(wù)以及由旗下奔馳和VivintSolar公司投資的家居能源存儲(chǔ)系統(tǒng)上。


自特斯拉宣布興建超級(jí)電池工廠后,國(guó)內(nèi)外主流車企也加快興建動(dòng)力電池廠的步伐。梳理部分車企布局電池基地情況可以發(fā)現(xiàn),除過戴姆勒、特斯拉外,大眾、寶馬、通用、吉利、北汽、上汽、力帆、華泰等8家國(guó)內(nèi)外車企都已提前布局。并且,預(yù)計(jì)特斯拉和吉利自建電池廠今年下半年可正式投產(chǎn)。


毋庸置疑,車企的“攪局”必然導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加激烈,經(jīng)過“大魚吃小魚”“快魚吃慢魚”的淘汰競(jìng)逐,動(dòng)力市場(chǎng)也將走向真正的成熟期。


三、足鼎立面臨分化


中日韓三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局將存在很大變數(shù)。隨著車企在歐洲自建電池基地?cái)?shù)量的增多,來自歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)力不容小覷;特斯拉在新能源汽車市場(chǎng)也占據(jù)舉足輕重地位。


對(duì)日韓電池企業(yè)來說,其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比并不大。


根據(jù)最新消息,中國(guó)金沙江資本約以10億美元收購(gòu)日產(chǎn)汽車電池業(yè)務(wù)。未來,日本電池企業(yè)本土占比將更低。


我們認(rèn)為,中國(guó)依然將成為新能源汽車市場(chǎng)的主導(dǎo),日韓電池企業(yè)比例逐漸下降,歐美占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。


全球中日韓三足鼎立的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局很有可能演變成中日韓歐美的競(jìng)爭(zhēng)局面。


四、未來誰能獨(dú)占鰲頭?


動(dòng)力電池行業(yè)仍然非常分散,這和本世紀(jì)早期的存儲(chǔ)器競(jìng)爭(zhēng)格局類似。經(jīng)過15年的行業(yè)整合,存儲(chǔ)器行業(yè)只有三個(gè)龍頭仍然存在:三星電子,SK海力士和美光,三家公司已經(jīng)占有超過77%的全球內(nèi)存市場(chǎng)份額,同時(shí)三星電子以36%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率居市場(chǎng)首位。


未來,在電動(dòng)汽車滲透率從目前1%上升到2030年50%的這15年中,類似行業(yè)整合也將在在動(dòng)力電池行業(yè)中發(fā)生。松下、LG化學(xué)和三星SDI在技術(shù)和客戶基礎(chǔ)方面稍稍領(lǐng)先,有可能會(huì)變成下一個(gè)三星電子。


即將上市、將迎更大發(fā)展機(jī)會(huì)的CATL,以及中國(guó)老牌勁旅比亞迪,或者其它極具成長(zhǎng)性的優(yōu)秀的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè),是否能夠抓住中國(guó)政府政策扶持的機(jī)遇,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、彎道超車?


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